Angleterre XVe siècle, Richard d'York, dernier né de la prestigieuse famille York, a le malheur d'être né hermaphrodite. De ce fait, il est haï par sa mère qui le traite en démon. Cependant, il est soutenu par son père ainsi que par Catesby, son valet, ainsi que par sa nourrice les trois seuls au courant de ce secret.

Ni homme, ni femme, Richard ne sait pas qui il est - il est néanmoins considéré comme un homme par son entourage, qui ignore la vérité, et comme un fils par son père. Sa vie bascule quand le Duc d'York revendique son droit à la couronne d'Angleterre en combattant la famille royale en place: les Lancaster. De cet événement, entré dans l'Histoire sous le nom de "Guerre des Deux Roses" naîtra un être qui marquera de son empreinte l'Angleterre.

De son côté, Henri de Lancaster, actuel roi en place, est tourmenté par sa position et vit dans l'angoisse de la guerre à venir; ne trouvant du réconfort que dans la prière.